Der neue Fonds bietet institutionellen Investoren und Vermögensverwaltungskunden einen vereinfachten Zugang zu Hedgefonds-Anlagen und bietet regelmäßig Liquidität. LGT Capital Partners hat ihre erste Evergreen-Strategie vor 25 Jahren in Form des LGT Endowment gegründet. Dabei handelt es sich um das Portfolio, welche das Unternehmen für ihre Eigentümerin, die Fürstenfamilie von Liechtenstein, verwaltet. Das Hedgefonds-Gefäß ergänzt die kürzlich lancierten semi-liquiden, offenen Private-Equity- und Private-Credit-Strategien.
Das neue Hedgefonds-Gefäß zielt darauf ab, in jedem Marktumfeld absolute Renditen bei gleichzeitiger Minimierung des Abwärtsrisikos zu erzielen. Er ist unkorreliert zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen und baut auf der langjährigen Erfahrung von LGT Capital Partners auf, die besten externen Hedgefonds-Manager auszuwählen und die firmeneigenen quantitativen Anlagekompetenzen zu nutzen.
Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, in mehr als 30 Hedgefonds-Manager weltweit zu investieren und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diskretionären und systematischen Strategien zu schaffen. Auf der diskretionären Seite wird der Schwerpunkt auf spezialisierten Teams liegen, die darauf abzielen, durch eine tiefgreifende Fundamentalanalyse in Form der Selektion von Einzeltiteln Gewinne zu erzielen, indem sie in Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen sowie in verschiedene Segmente der globalen Kreditmärkte investieren. Auf der systematischen Seite liegt der Schwerpunkt auf quantitativen Hedgefonds mit Strategien wie Trend Following Commodity Trading Advisors, Quantitative Macro, Short-Term Trading, Equity-Market Neutral Quants und AI/Machine Learning.
Roger Hilty, Partner bei LGT Capital Partners, sagte:
Wir freuen uns, unseren Kunden eine neue und effiziente Möglichkeit zu bieten, in das Beste beider Welten innerhalb des Hedgefonds-Universums zu investieren: Strategien, die von Menschen verwaltet werden, und solche, die durch Computermodelle gesteuert werden. Das Ergebnis ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus 15 verschiedenen Teilstrategien besteht und darauf abzielt, Alpha zu generieren.
LGT Capital Partners investiert seit 25 Jahren in Hedgefonds und verwaltet seine Anlagen seit dem Jahr 2000 in erster Linie über die eigene Managed-Account-Plattform, um maximale Transparenz, Liquidität und Kapitaleffizienz zu gewährleisten.