Der Sienna Biodiversity Private Credit Fonds, der unter Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation) fällt, zielt darauf ab, europäische Unternehmen und Projekte zu unterstützen, die zur Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität beitragen, insbesondere durch Wirkungsklauseln. Er konzentriert sich auf drei der fünf vom Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services definierten globalen Belastungen, die sich direkt auf die Biodiversität auswirken, nämlich die Veränderung von Land und Meeren, die Umweltverschmutzung und die direkte Ausbeutung von Organismen, und steht damit auch im Einklang mit der globalen Vereinbarung zum Schutz der Natur, dem „Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework“.
Der Fonds konzentriert seine Anlagestrategie auf drei Hauptbereiche:
- Biodiversitätslösungen
- Unternehmen, die sich in einem Veränderungsprozess befinden, um ihre negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu reduzieren
- „Best-Practice“-Ansatz mit Fokus auf Unternehmen, die bei der Erhaltung der Biodiversität weit über branchenübliche Standards hinausgehen
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Ansatz zur Analyse und Überwachung von Biodiversitätskriterien
Sienna IM unterzieht jedes finanzierte Unternehmen einer eingehenden Analyse, die sich insbesondere auf die außerfinanzielle Expertise von Habitat, einem in Quebec ansässigen Unternehmen für Umweltlösungen, stützt. Die systematische Überwachung der finanziellen und nicht-finanziellen Aspekte sowie der Biodiversität erfolgt anhand maßgeschneiderter Indikatoren, die Bedeutung und Engagement des Unternehmens für den Schutz der Biodiversität widerspiegeln. Beispiele hierfür sind die eingesparte Wassermenge pro Kubikmeter, der Prozentsatz der erhaltenen Feuchtgebiete oder der Anteil an Rohstoffen aus zertifizierten nachhaltigen Quellen. Sienna IM hat ein Netzwerk von Biodiversitätsexperten aufgebaut, die je nach dem Sektor, der finanziert werden soll, hinzugezogen werden können. Aufgrund des bilateralen Charakters der Finanzierung wird der ständige Dialog zwischen Sienna IM und den einzelnen Unternehmen die Umsetzung relevanter und maßgeschneiderter Indikatoren unabhängig vom Sektor erleichtern.
Bereichsübergreifende Strategie
Der Fonds stützt sich auf die Zusammenarbeit aller Managementteams bei Sienna IM, um seine Aktivitäten zu multiplizieren: Unternehmensfinanzierung im mittleren Marktsegment, Immobilienkredite, Energiewende und öffentlicher Sektor. Dieser sektorübergreifende Ansatz, der angesichts der Komplexität der Biodiversität notwendig ist, stellt ein zentrales Alleinstellungsmerkmal des Fonds dar.
Laurent Dubois, Managing Director – Private Credit: „Geleitet von unserer starken Überzeugung, in Zeiten des Umbruchs Verantwortung zu übernehmen, begrüßen wir bei Sienna IM diese Initiative, die sich auf die immer stärker unter Druck geratene Biodiversität konzentriert. Wir bieten diesen Fonds Anlegern an, die sich des ökologischen Fußabdrucks bewusst sind, den die Ökosystemleistungen, von denen wir heute profitieren, für künftige Generationen hinterlassen. Als engagierter Akteur steht Sienna IM in engem Dialog mit den finanzierten Unternehmen, um sie bei Projekten zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Biodiversität zu unterstützen.
Claire Sanson, Fund Director: „Der sektorübergreifende Ansatz, der sich aus der breiten Expertise von Sienna IM ergibt, und der bilaterale Private-Debt-Ansatz, sind beides Pluspunkte, um europäische Unternehmen und Projekte im Bereich Biodiversität wirklich zu unterstützen. Diese Unterstützung ist umso wichtiger, da sich unsere finanziellen und nicht-finanziellen Analysen gegenseitig verstärken, was sich in der Fähigkeit unserer Management- und ESG-Teams widerspiegelt, im Tandem zu arbeiten.“