Erster ELTIF von J.P. Morgan Asset Management
J.P. Morgan Asset Management hat den JPMorgan ELTIFs Multi-Alternatives Fund lanciert, der Anlegern Zugang zu einem aktiv gemanagten, global diversifizierten Portfolio alternativer Investments bietet. Laut der Pressemitteilung von J.P. Morgan Asset Management ist dies der erste ELTIF des Hauses. Ziel ist es, Investoren eine attraktive Möglichkeit zu bieten, in langfristige, alternative Anlageklassen zu investieren, die bisher vor allem institutionellen Anlegern vorbehalten waren.
Breit diversifiziertes Portfolio mit Private-Market-Fokus
Der Fonds nutzt die Global-Alternatives-Plattform von J.P. Morgan Asset Management mit einem Volumen von rund 400 Milliarden US-Dollar. Investiert wird in mehr als 15 Teilsektoren der Privatmärkte, darunter Infrastruktur, Immobilien, Private Debt und Private Equity. Mit über 1.000 Private-Market-Investments weltweit soll durch unkorrelierte Diversifikation das Risiko einzelner Anlageklassen reduziert werden. Diese Diversifikation erstreckt sich nicht nur über verschiedene Anlageklassen, sondern auch über geografische Regionen und Sektoren, um das Portfolio widerstandsfähiger gegenüber Marktschwankungen zu machen.
Flexibles Anlagemanagement ohne feste Laufzeit
Der JPMorgan ELTIFs Multi-Alternatives Fund ist als Evergreen-Struktur konzipiert und hat keine feste Laufzeit. Das Investmentteam allokiert aktiv zwischen den Anlageklassen, um Marktchancen zu nutzen und die Widerstandsfähigkeit des Portfolios über verschiedene Marktzyklen hinweg zu stärken. Angestrebt wird eine jährliche Rendite von rund 7 % nach Kosten. Die Verwaltungsgebühr der C-Anteilklasse liegt bei 1,19 %, hinzu kommt eine Performancegebühr von 12,5 %, wenn die Zielrendite übertroffen wird. Die flexible Struktur des Fonds ermöglicht es, flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren, ohne an feste Laufzeiten gebunden zu sein.
Alternative Investments für breitere Anlegerschichten
Mit der Auflage des ELTIFs will J.P. Morgan Asset Management den Zugang zu alternativen Anlagen für ein breiteres Anlegerpublikum erleichtern. "Multi-Alternatives sorgen für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis im Wertpapierdepot durch die geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen wie Aktien und Renten an öffentlichen Märkten", so Brandon Robinson, stellvertretender globaler Leiter Private Markets bei J.P. Morgan Asset Management. Zudem betont Christoph Bergweiler, Leiter des Fondsgeschäfts in Kontinentaleuropa: "Wir freuen uns, nach einer intensiven Vorarbeit nun eine wirklich breit diversifizierte 'All-in-One-Lösung' anbieten zu können."