Partners Group plant massive Expansion: AuM-Ziel von 450 Mrd. USD bis 2033

Partners Group hat auf dem Capital Markets Day am 12. März 2025 die strategischen Schwerpunkte für die kommenden Jahre vorgestellt. Das Unternehmen plant, das verwaltete Vermögen (AUM) bis 2033 auf über 450 Mrd. USD zu steigern und sich als einer der weltweit führenden Private-Markets-Manager zu positionieren. Im Fokus stehen der Ausbau von Transformational Investing, das Wachstum im Mandats- und Evergreen-Fonds-Geschäft sowie gezielte Erweiterungen der Investmentplattform. Dabei sollen insbesondere neue Investorengruppen wie private Vermögensinhaber, beitragsorientierte Pensionsfonds und Versicherungen als Kapitalgeber gewonnen werden.

Strategische Entwicklung in fünf Asset-Klassen
Partners Group strebt ein substanzielles Wachstum in allen fünf Private-Markets-Bereichen an:

Private Equity: Stärkung der Marktposition im "Extended Middle Market" durch thematische Investitionen und selektive Zukäufe. Ziel: 200 Mrd. USD AUM.
Private Credit: Ausbau des Portfoliolösungsgeschäfts mit Fokus auf neue Kreditsegmente wie NAV Lending und Credit Secondaries. Erwartetes AUM: 70 Mrd. USD.
Infrastruktur: Erweiterung der aktiv gemanagten Infrastrukturstrategie mit einem Schwerpunkt auf unternehmerische Eigentümerschaft und operative Verbesserungen. Angestrebtes AUM: 100 Mrd. USD.
Real Estate: Vertikale Integration mit thematischem Investmentfokus, strategischen Partnerschaften und der Entwicklung von Betriebsexpertise. Ziel: 50 Mrd. USD AUM.
Royalties: Ausbau als führender Anbieter branchenübergreifender Lizenzmodelle und neuer Finanzierungsstrukturen. Geplantes AUM: 30 Mrd. USD.

Marktentwicklung und Perspektiven
Partners Group geht davon aus, dass die Private-Markets-Branche in den nächsten zehn Jahren stark expandieren wird. Wachsende Kapitalallokationen institutioneller Investoren sowie die steigende Nachfrage nach alternativen Anlageformen könnten das Marktvolumen mehr als verdoppeln. CEO David Layton betonte, dass der Fokus zunehmend auf maßgeschneiderten Portfoliolösungen liege, die gezielt auf die Bedürfnisse verschiedener Investorengruppen zugeschnitten sind. Dies könnte Partners Group einen Wettbewerbsvorteil in einem sich verändernden Markt verschaffen.

Seit der Börsennotierung im Jahr 2006 hat sich Partners Group mit einem durchschnittlichen Kurswachstum von 18 % und einer EBITDA-Steigerung von 13 % pro Jahr zu einem der dynamischsten Private-Markets-Manager entwickelt. Mit der aktuellen Strategie will das Unternehmen sein Wachstum langfristig absichern und sich als einer der Top-Player der Branche etablieren.

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