Evergreen-Fonds erschließt Secondaries-Markt für Private-Wealth-Kunden
Mit dem Franklin Lexington PE Secondaries Fund (FLEX-I) bringt Franklin Templeton gemeinsam mit Lexington Partners seinen ersten Evergreen-Fonds für den internationalen Markt an den Start. Der Fonds ist Teil der Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV SA und richtet sich an professionelle Investoren im EWR, Großbritannien, der Schweiz, Kanada, Lateinamerika sowie APAC.
„Unser Ziel ist es, internationalen Anlegern im Vermögensverwaltungssegment Zugang zu hochwertigen Private-Equity-Anlagen zu verschaffen“, erklärte George Szemere, Head of Alternatives EMEA Wealth Management. Die Struktur ermögliche kontinuierliche Investitionen und adressiere die wachsende Nachfrage vermögender Kunden nach liquideren Private-Markets-Zugängen.
Fokus auf Secondaries und Co-Investments mit institutionellen Sponsoren
FLEX-I investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Private-Equity-Anlagen, die über Sekundärtransaktionen sowie Co-Investments mit führenden Sponsoren erworben werden. Ziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitiger Risikoreduktion. Darüber hinaus besteht Flexibilität, auch in andere Private Assets wie Infrastruktur, Kredite oder Energie zu investieren.
„FLEX-I wird unsere traditionellen Drawdown-Fonds […] ergänzen und unser Engagement für starke, langfristige risikobereinigte Renditen unterstreichen“, so Wil Warren, Partner und Präsident von Lexington Partners. Der Fonds sei besonders für Anleger interessant, die Liquidität mit Zugang zu langfristigen Renditechancen kombinieren wollen.
Private-Markets-Wachstum mit strategischer Reichweite
Der Markt für Private-Equity-Secondaries wächst strukturell – Lexington prognostiziert ein Volumen von über 500 Milliarden US-Dollar innerhalb von fünf Jahren. Gleichzeitig sei das Angebot an Kapital begrenzt: „Der Sekundärmarkt ist trotz eines erheblichen Angebots an Transaktionen weiterhin unterkapitalisiert“, so Warren.
Jake Williams, Global Co-Head of Alternatives Wealth Management Product, ergänzt: „Diese Auflegung ist ein Beleg für die wachsende Nachfrage von vermögenden Anlegern, die über Evergreen-Strukturen Zugang zu alternativen Anlagen suchen.“
Franklin Templeton erweitert Alternatives-Plattform
FLEX-I ist Teil der wachsenden Alternativen-Plattform von Franklin Templeton, die zum Jahresende 2024 ein verwaltetes Vermögen von über 249 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Die Plattform umfasst unter anderem Private Credit (Benefit Street Partners, Alcentra), Immobilien (Clarion Partners), Hedgefonds und digitale Assets.
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