Fokus auf strategische Schlüsselindustrien
Mit einem innovativen Anlagevehikel wollen Tikehau Capital und drei führende französische Versicherer – Société Générale Assurances, CNP Assurances und die CARAC Group – künftig gezielt in europäische Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cybersicherheit investieren. Der neue Private-Equity-Fonds Tikehau Défense et Sécurité (TDS) soll ab September 2025 über Lebens- und Rentenversicherungen für private Anleger verfügbar sein.
Das Startvolumen von 150 Millionen Euro – zu gleichen Teilen durch die Partner getragen – unterstreicht das gemeinsame Ziel, Europas industrielle und technologische Souveränität zu stärken. Besonders Unternehmen mit dualer Ausrichtung, deren Technologien sowohl zivil als auch militärisch einsetzbar sind, sollen profitieren. „Mit diesem Fonds wollen wir zur Finanzierung strategischer Sektoren beitragen und zugleich der wachsenden Nachfrage nach langfristigen, realwirtschaftlichen Anlageformen gerecht werden“, erklärt Henri Marcoux, stellvertretender CEO von Tikehau Capital.
Struktur, Zugang und Anlagestrategie
Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert und wird im Rahmen der neuen ELTIF-2.0-Regelungen als Spezialfonds mit einem offenen, „evergreen“ Format strukturiert – mit einer Laufzeit von 99 Jahren und halbmonatlicher Liquidität. Investiert wird primär in europäische Wachstumsunternehmen via Primär-, Sekundär- oder Co-Investments, aber auch ergänzend in Private Debt.
Für die ersten zwölf Monate ist das Produkt exklusiv den drei Partner-Versicherern vorbehalten. Ab Herbst 2026 soll es auch weiteren institutionellen Partnern offenstehen. Michel Andignac, CEO der CARAC Group, betont: „Es wird uns ermöglichen, unsere Investitionen in Unternehmen zu intensivieren, die zur strategischen Autonomie Europas beitragen – und zugleich ein attraktives Angebot für unsere Kunden schaffen.“
Öffnung für Privatanleger mit politischer Rückendeckung
Mit dem neuen Fonds öffnet sich eine bislang institutionellen Investoren vorbehaltene Anlagestrategie erstmals einem breiteren Publikum – mit politischer Rückendeckung: Unterstützt wird das Vorhaben auch vom französischen Verteidigungsministerium und der staatlichen Rüstungsbeschaffungsbehörde.
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