Erster Index für Public- und Private-Equity in Kombination
Der Modern Market 100 ist der erste Benchmark, der 100 der größten US-Unternehmen in einem Index zusammenführt – 90 börsennotierte Gesellschaften und 10 privat gehaltene Venture-Backed-Unternehmen. Damit soll die wachsende Bedeutung des Private-Markets-Segments für Investoren berücksichtigt werden. Der Index gewichtet 90 Prozent auf börsennotierte Firmen und 10 Prozent auf private Unternehmen, um die Struktur des modernen Aktienmarkts abzubilden.
Ziel: Abbildung der gesamten Marktchancen
Viele wachstumsstarke Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen AI, Biotech und Fintech, bleiben länger privat. „Investoren brauchen bessere Daten und relevante Benchmarks, um das moderne Opportunity Set abzubilden“, sagte Ron Bundy, President Morningstar Indexes. „Unser neuer Index bietet einen einheitlichen Rahmen, der sowohl öffentliche als auch private Marktführer berücksichtigt.“
Transparenz und Investierbarkeit im Fokus
Der Index wird täglich berechnet, mit Preisen börsennotierter Unternehmen von den Börsenschlusskursen und Bewertungen privater Firmen basierend auf geprüften Sekundärmarkttransaktionen. Quartalsweise erfolgt ein Rebalancing. Joanna McGinley, EVP bei PitchBook, erklärte: „Modern Market 100 bringt unsere Insights in Venture-Backed-Companies mit der Transparenz der Public Markets zusammen und bietet Investoren eine investierbare Sicht auf die Performance der wichtigsten Unternehmen über den gesamten Private-to-Public-Lifecycle.“
Verstärkung der Index-Suite von Morningstar
Mit dem neuen Index erweitert Morningstar seine Produktpalette um eine Lösung, die die Expertise von PitchBook im Bereich Private Markets integriert. Ziel ist es, Investoren ein präziseres Benchmarking zu ermöglichen und das Verständnis für die Konvergenz von öffentlichen und privaten Märkten zu vertiefen.
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