Anleihen steigen deutlich
Die festverzinslichen Wertpapiere wurden vergangene Woche zu pari bepreist und handeln laut Trace-Daten inzwischen über 110 Cent pro Dollar. Pimco hielt zunächst etwa 18 Milliarden US-Dollar des Schuldtitels und hat laut Bloomberg bereits mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Investoren weiterverkauft, um erste Gewinne für seine Kundengelder zu sichern.
Finanzierung außerhalb der Meta-Bilanz: Beteiligung von Blue Owl
Die Strukturierung der Finanzierung erfolgte durch Morgan Stanley über ein speziell gegründetes Special-Purpose Vehicle (SPV). Dieses umfasst 27 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital sowie zusätzlich 2,5 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital. Die Konstruktion ermöglichte es Meta, Kapital außerhalb der eigenen Bilanz zu beschaffen. Das Hyperion-Rechenzentrum wird künftig gemeinsam von Blue Owl Capital und Meta gehalten, wobei Meta einen Minderheitsanteil von 20 Prozent behält.
A+-Rating durch Mietgarantie
Die Kreditgeber sicherten sich laut dem Bericht eine Rückfallgarantie für den Fall einer Kündigung des Mietvertrags. Diese vertragliche Absicherung ermöglichte es S&P Global, den Schuldtiteln ein Investment-Grade-Rating von A+ zu vergeben. Unterstützung erhielt die Transaktion durch Citadel Securities, das für Marktliquidität sorgte. Zu den größten Investoren zählen laut Bloomberg mehrere BlackRock-Fonds, darunter auch verschiedene iShares ETFs.
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