Neues Vehikel für globale Infrastrukturanlagen
Ardian, eine unabhängige Investmentgesellschaft mit 196 Mrd. US-Dollar verwaltetem Vermögen, hat die Auflage des „Ardian Access Infrastructure SICAV-RAIF" bekanntgegeben. Das in Luxemburg domizilierte Evergreen-Vehikel richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und eröffnet Zugang zu Ardian’s globalem Infrastruktur-Dealflow. Dies umfasst sowohl Direktbeteiligungen an Infrastrukturunternehmen als auch Investitionen über die Infrastruktur-Secondaries-Plattform von Ardian.
Kombination zweier Strategien: Direktinvestments und Secondaries
Der Fonds soll Anlegern ermöglichen, von stabilen Cashflows, potenziellem Inflationsschutz und einer breiten Diversifikation zu profitieren. Marie-Victoire Roze, Deputy Co-Head of Secondaries & Primaries, erklärte: „Unsere Infrastruktur-Sekundärplattform verbindet den Zugang zu Investmentopportunitäten weltweit mit Expertise in den lokalen Märkten. Wir freuen uns, dass wir mit diesem neuen Evergreen-Vehikel einer noch größeren Zahl von Anlegern die Möglichkeit bieten können, von einer der weltweit größten Sekundärplattformen zu profitieren, die von einem internationalen Team aus über 100 Investmentexperten an 14 Standorten unterstützt wird.“
Direkter Zugang und sofortige Kapitalbindung
Die Mindestanlagesumme liegt bei 100.000 Euro. Laut Ardian soll das Kapital der Anleger ab dem ersten Tag vollständig investiert werden, um Zinseszinseffekte zu maximieren und Kapitalabrufe mit Cash-Drag zu vermeiden. Daniel von der Schulenburg, Head of Infrastructure Germany, Benelux & Northern Europe, kommentierte: „Als einer der Marktführer kennen wir die Vorteile, die Infrastruktur als Anlageklasse Anlegern bietet: regelmäßige Ausschüttungen, Inflationsschutz, geringere Zyklizität und im historischen Vergleich zu anderen Anlageklassen eine geringere Korrelation und Volatilität.“
Strategische Allokation und thematischer Fokus
Das Fondsportfolio soll innerhalb kurzer Zeit auf mehr als 20 Infrastrukturunternehmen anwachsen. Dazu zählen unter anderem Beteiligungen an Heathrow Airport und dem Rechenzentrumsbetreiber Verne. Das Investmentteam fokussiert sich auf essenzielle, kapitalintensive Infrastrukturbereiche wie Energie, digitale Netze und Transport. Erwan Paugam, Head of Private Wealth Solutions bei Ardian, erklärte: „Ardian Access Infrastructure bietet [...] eine einzigartige Möglichkeit, die Vorteile sowohl von Direktinvestments als auch von Secondaries-Transaktionen in Infrastruktur zu nutzen. Der Fonds verbindet die Wert- und Renditegenerierung über den gesamten Investmentzyklus von Direktinvestments mit der Diversifizierung und dem flacheren J-Kurven-Verlauf, den Secondaries bieten.“
Digitale Infrastruktur über iCapital-Plattform
Ardian kooperiert bei der Fondsstruktur mit iCapital, einer globalen Fintech-Plattform für alternative Investments. Die Technologie von iCapital soll Vertrieb und Verwaltung des Evergreen-Fonds effizient gestalten und insbesondere Vermögensverwaltern und deren Kunden den Zugang erleichtern.
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