Mehrheitsbeteiligung an wachstumsstarkem Einzelhändler
Die von Apollo verwalteten Fonds haben eine Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der französischen Prosol Group geschlossen. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Ardian. Auch nach der Transaktion bleiben die bisherigen Anteilseigner sowie das Managementteam um CEO Jean-Paul Mochet investiert. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.
Starkes Geschäftsmodell mit vertikaler Integration
Prosol wurde 1992 gegründet und betreibt in Frankreich rund 450 Filialen unter den Marken Grand Frais und Fresh.. Das Geschäftsmodell basiert auf einer vertikal integrierten Lieferkette, bei der Frische, Qualität und Kontrolle im Fokus stehen. Über 2.300 Partner liefern Produkte in den Bereichen Obst, Gemüse, Molkereiprodukte, Fisch und Fleisch. Weitere Marken im Portfolio sind La Boulangerie du Marché, mon-marché.fr, BioFrais sowie Banco Fresco in Italien.
Wachstumsstrategie im Fokus
„Prosol ist ein klarer Marktführer im Bereich Frischeeinzelhandel, mit einem überzeugenden Kundenangebot und einem herausragenden Beschaffungsmodell“, erklärte Alex van Hoek, Lead Partner für European Private Equity bei Apollo. Unter der Leitung von Jean-Paul Mochet habe das Unternehmen ein stetiges organisches Wachstum gezeigt und zeichne sich durch hochwertige Produkte, ein breites Sortiment und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Apollo wolle das Management bei der Expansion in Frankreich und darüber hinaus unterstützen, ohne den einzigartigen Charakter der Marke zu verändern.
Auch Prosol-CEO Jean-Paul Mochet betrachtet den Einstieg als strategischen Meilenstein: Die Investition markiere den Beginn eines neuen Kapitels für Prosol und zeige die Stärke des Geschäftsmodells sowie die engen Beziehungen zu Lieferanten und Kunden. Mit Apollo als Partner sei Prosol gut aufgestellt, um die langfristigen Wachstumsziele zu erreichen und das eigene Retailkonzept europaweit auszurollen.
Langfristiges Engagement in Frankreich
Apollo ist seit über 20 Jahren in Frankreich aktiv und hat derzeit rund 14 Milliarden Euro in französische Unternehmen investiert. Frühere Private-Equity-Investments umfassen etwa Constellium, Verallia und Vallourec. Darüber hinaus stellt Apollo großvolumige Kapitallösungen für Konzerne wie Air France-KLM, EDF oder TotalEnergies bereit. In Frankreich wird Apollo von Atlantys Investors beraten.
Berater der Transaktion
UBS fungierte als führender Finanzberater für die Apollo Funds. Weitere Berater waren Royal Bank of Canada und Lazard. Die rechtliche Beratung übernahmen Sidley Austin LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sowie Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
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