Starke Nachfrage nach maßgeschneiderten Lösungen
Das Neugeschäft belief sich im Jahr 2025 auf insgesamt 30,2 Mrd. USD, wovon 26,2 Mrd. USD auf die direkte Kundennachfrage entfielen. Ein wesentlicher Treiber waren hierbei „Bespoke Solutions“ – maßgeschneiderte Mandats- und Evergreen-Lösungen –, die rund 72% des eingeworbenen Kapitals ausmachten. Um die Distribution weiter zu skalieren, schloss das Unternehmen strategische Partnerschaften mit führenden Finanzdienstleistern wie der Deutschen Bank, PGIM und Generali Investments. Roberto Cagnati, Head of Portfolio Solutions, sieht in diesen Kooperationen einen maßgeblichen Faktor für langfristiges Wachstum über das etablierte Angebot hinaus.
Rekordwerte bei Investitionen und Portfolio-Exits
Trotz volatiler Märkte investierte Partners Group 2025 weltweit 27 Mrd. USD, wobei der Fokus auf resilienten Vermögenswerten mit relativem Wertzuwachs lag. Zu den Highlights gehörten die Übernahme des indischen Kreditgebers Infinity Fincorp Solutions sowie Investitionen in mobile Stromerzeugungslösungen in den USA. Auch im Bereich Royalties wurden Akzente gesetzt, etwa durch die Finanzierung des Back-Katalogs des Musikers The Weeknd. Parallel dazu stiegen die Realisierungen deutlich um 47% auf 26 Mrd. USD. Ein Beispiel für die erfolgreiche Wertsteigerung war der Verkauf von PCI Pharma Services, das über zehn Jahre hinweg zu einem globalen Marktführer transformiert wurde.
CEO David Layton ordnete diesen Erfolg in den Kontext der aktuellen Branchenlage ein: „Wir haben unsere Ziele für 2025 mit einem zweistelligen Wachstum bei Fundraising, Investitionen und Realisierungen erreicht. Damit haben wir dem allgemeinen Branchentrend in einem herausfordernden Geschäftsumfeld getrotzt, in dem die durchschnittlichen Transaktions- und Fundraising-Niveaus an den privaten Märkten im Vergleich zu den Vorjahren immer noch deutlich zurückgegangen sind. Unsere Fähigkeit, die allgemeine Malaise zu vermeiden und unser Geschäft in einem anspruchsvollen Umfeld auszubauen, ermöglicht es uns, trotz anhaltender Marktunsicherheit zuversichtlich auf das Jahr 2026 zu blicken.“
Positiver Ausblick und strategische Wachstumsziele
Für das Jahr 2026 prognostiziert Partners Group eine Brutto-Kundennachfrage zwischen 26 und 32 Mrd. USD. Während die Performance-Gebühren am unteren Ende der langfristigen Zielspanne von 25-40% der Einnahmen erwartet werden, bereitet das Unternehmen weitere strategische Initiativen in der Region APAC und im Nahen Osten vor. Juri Jenkner, President und Head of Business Development, bekräftigte zudem das langfristige Ziel, das verwaltete Vermögen bis zum Jahr 2033 auf 450 Mrd. USD zu steigern.
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