PGIM hat eine strategische Erweiterung seines Portfolios bekannt gegeben: Mit dem Fokus auf „Private Credit Secondaries“ adressiert der Vermögensverwalter einen Wachstumsmarkt, dessen Transaktionsvolumen laut Prognosen in den nächsten zwei bis drei Jahren auf über 50 Milliarden US-Dollar ansteigen wird. Die neue Plattform bündelt die Expertise aus den Bereichen Private Credit und Private Equity Secondaries, um komplexe Transaktionen in den USA und Europa zu begleiten.
Fokus auf Mittelstand und komplexe Strukturen
Die Anlagestrategie konzentriert sich primär auf Investmentmöglichkeiten im Direct Lending sowie in opportunistischen Segmenten wie Mezzanine-Finanzierungen und Special Situations. Im Zentrum stehen dabei sowohl GP- als auch LP-geführte Transaktionen, wobei ein besonderes Augenmerk auf dem Mittelstand liegt.
Durch die Zusammenarbeit mit Montana Capital Partners, dem hauseigenen Spezialisten für Private-Equity-Sekundärmärkte, will PGIM einen Wettbewerbsvorteil beim Sourcing und Underwriting erzielen. Das Projekt wird operativ von Alex Stuart (Managing Director) und Maelle Reichenbach (Senior Principal) geleitet.
Ein natürlicher Entwicklungsschritt
Für PGIM stellt der Vorstoß in den Sekundärmarkt eine logische Konsequenz aus der 50-jährigen Historie in dieser Anlageklasse dar. Matt Douglass, Head of Private Credit bei PGIM, ordnet die Expansion wie folgt ein: „Private Credit hat sich in den vergangenen 50 Jahren erheblich weiterentwickelt, in denen wir in dieser Anlageklasse tätig sind. Das Entstehen von Sekundärmärkten ist ein natürlicher Entwicklungsschritt.“
Douglas betont zudem, dass das Unternehmen durch die fundierte Kenntnis der Emittenten im Mittelstand ideal positioniert sei, um die wachsende Nachfrage nach innovativen Lösungen jenseits der Primärmärkte zu bedienen.
Synergien durch kombinierte Expertise
Auch Dr. Stephan Wessel, CEO von Montana Capital Partners, sieht in der Verzahnung der Fachbereiche den entscheidenden Erfolgsfaktor: „Durch die Kombination der umfassenden Expertise von PGIM im Bereich Private Credit mit der Erfahrung unseres Teams im Sekundärmarkt sind wir gut aufgestellt, um komplexe Transaktionen zu begleiten und sich bietende Chancen in diesem wachsenden Markt zu nutzen.“
Mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 1,5 Billionen US-Dollar (Stand September 2025) unterstreicht PGIM mit diesem Schritt seinen Anspruch, spezialisierte Anlagestrategien für institutionelle und private Kunden weltweit stetig weiterzuentwickeln.
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