Wie Apollo mitteilte, umfasst die Transaktion den Kauf von besicherten Privatanleihen durch Apollo-geführte Fonds und Affiliates. Empfänger der Mittel ist ATSOL, eine Einheit von Indiens größtem privaten Stromübertragungs- und Verteilungsunternehmen, Adani Energy Solutions Limited. Die Erlöse sollen primär dazu verwendet werden, bestehende Anleihen zu refinanzieren, die Ende 2026 fällig werden. Gleichzeitig verschafft die Finanzierung dem Unternehmen zusätzliche Bilanzflexibilität für den Ausbau der Energieinfrastruktur in West- und Nordindien.
Fokus auf Infrastruktur und langfristige Cashflows
Der indische Markt gilt aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums und des steigenden Bedarfs an zuverlässiger Energieversorgung als attraktives Ziel für Infrastrukturinvestitionen. „Wir sind stolz darauf, mit Adani Energy Solutions zusammenzuarbeiten, um flexibles, langfristiges Kapital bereitzustellen, das die Resilienz und das Wachstum ihrer Plattform unterstützt“, erklärte Apollo-Partner Jamshid Ehsani.
Für AESL steht die Transaktion im Einklang mit einer disziplinierten Kapitalmanagement-Strategie. Laut Jugeshinder Singh, CFO der Adani Group, passt das von Apollo bereitgestellte langfristige Kapital optimal zum stabilen Cashflow-Profil der Übertragungs-Assets. Das Ziel sei es, die indische Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur zu stärken, um ein stabiles Energienetz für die nationale Entwicklung zu gewährleisten.
Strategische Bedeutung des indischen Marktes
Für Apollo markiert die Finanzierung einen weiteren Schritt in der Expansion innerhalb des asiatisch-pazifischen Raums. Eiji Ueda, Partner und Head of Asia Pacific bei Apollo, betonte die Attraktivität Indiens für Private-Credit-Lösungen in den Sektoren Infrastruktur und Energie. Die Transaktion unterstreiche die Rolle von Apollo als Finanzierungspartner für führende Unternehmen, welche die industrielle Transformation der Region vorantreiben. Rechtlich wurde Apollo bei diesem Private Placement von Latham & Watkins sowie Trilegal beraten.
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