Kritik an Berichterstattung und Datenqualität
In einem Marktumfeld, das durch erste Anzeichen von Schwäche in den Private Markets geprägt ist, blicken institutionelle Anleger kritisch auf die Serviceleistungen ihrer Asset Manager. Wie Crisil Coalition Greenwich im Rahmen einer Pressemitteilung an PrivateMarkets360 mitteilte, sehen rund 55% der weltweit befragten Institutionen dringenden Nachholbedarf bei der Pünktlichkeit des Reportings. In den USA liegt dieser Anteil sogar bei über 70%.
Angesichts der spezifischen Merkmale privater Assetklassen – wie Illiquidität, begrenzte öffentliche Informationen und fehlende objektive Bewertungen – sind Anleger in hohem Maße auf die Unterstützung ihrer Manager angewiesen. Laut der Studie ist das wichtigste Kriterium für die Bewertung des Kundenservice eine „zeitnahe und klare Kommunikation über Capital Calls und Distributions“.
Service-Fokus bei Drawdown-Strukturen
Besonders bei Drawdown-Vehikeln, wie sie im Private Equity und Private Credit üblich sind, ist eine präzise Überwachung der Cashflows essenziell. „Gerade in einer Phase, in der Anleger angesichts der jüngsten Entwicklungen im Private Credit- und Private-Equity-Bereich reale Sorgen haben, rücken die Fähigkeiten von Private-Markets-Asset-Managern in den Bereichen Kundenservice und Investorenkommunikation in den Fokus, in vielen Fällen erstmals," erklärt Parijat Banerjee, Global Co-Head of Investment Management bei Crisil Coalition Greenwich. Neben der operativen Abwicklung bewerten Investoren die Qualität und Tiefe des Reportings sowie die Frequenz der Investor Communications als entscheidende Differenzierungsmerkmale.
Benchmarks im Bereich Client Service
Die Datenerhebung, die auf Interviews mit 362 institutionellen Anlegern weltweit basiert, identifiziert zudem Häuser, die in den Augen der Kunden bereits überdurchschnittliche Standards setzen. BlackRock wird in nahezu allen relevanten Servicekategorien – von der Expertise der Teams bis zur Transparenz der Kommunikation – als führend wahrgenommen. Ebenfalls hohe Zufriedenheitswerte erzielten Allianz Global Investors und Partners Group. Die Studie unterstreicht, dass die Fähigkeit zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger Daten und Beratungsleistungen in volatilen Phasen zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor für General Partner wird.
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