Der Technologieinvestor Bridge Growth Partners (BGP) hat die Platzierung eines Single-Asset Continuation Vehicles (CV) mit einem Volumen von 790 Mio. USD (ca. 1,1 Mrd. CAD) für das Portfoliounternehmen Solace abgeschlossen. Wie Bridge Growth Partners in einer Pressemitteilung bestätigte, wird das Vehikel von einem Konsortium bestehend aus Apogem Capital, Golub Capital, HSBC Asset Management und Schroders Capital angeführt.
Im Zuge der Transaktion tätigte zudem der neue Flaggschiff-Fonds Bridge Growth Partners III sein Initial-Investment. Nach Abschluss der Restrukturierung wird BGP, einschließlich der Beteiligungen des neuen Fonds sowie Co-Investments von Affiliates und dem General Partner, über 15% des Eigenkapitals an Solace halten. Der bestehende Minderheitsinvestor Healthcare of Ontario Pension Plan rollt seine Position ebenfalls in die neue Struktur.
Fokus auf Event-Driven Architecture und KI-Infrastruktur
Solace bietet eine Plattform für Echtzeit-Datenfluss und Agentic AI, die insbesondere für die Operationalisierung von KI-Anwendungen in Großunternehmen an Bedeutung gewonnen hat. Zu den Kunden zählen Institutionen aus dem Finanzsektor sowie globale Akteure aus den Bereichen Retail und Logistik. Laut David Guryn, Senior Investment Director Private Equity bei Schroders Capital, gewinnt Event-Driven Architecture in Unternehmen zunehmend an Priorität, wodurch Solace als Anbieter von missionskritischer Infrastruktur positioniert sei.
Die Transaktion markiert eine Zäsur für die bisherigen Strukturen des Managers. Wie BGP ausführte, werden die Fonds Bridge Growth I und II im Nachgang an den Sekundärmarkt-Deal liquidiert. Seit der Auflegung des ersten Fonds im Jahr 2014 hat das Haus rund 1 Mrd. USD an Eigenkapital investiert und etwa 2 Mrd. USD an die Anleger zurückgeführt.
Strategische Kontinuität und Kapitalallokation
Für Bridge Growth Partners stellt das CV eine Verlängerung des Anlagehorizonts für Solace dar, an dem die Gesellschaft bereits seit 2016 eine Kontrollmehrheit hält. Alok Singh, CEO von Bridge Growth Partners, betonte die Disziplin der Anlagestrategie, die auf den Aufbau dauerhafter Technologieunternehmen ausgerichtet sei. Die Einbindung namhafter LPs unterstreiche das Vertrauen in die Skalierbarkeit der Plattform.
Für Golub Capital stellt das Engagement zudem ein Novum dar: Greg Cashman, Co-Head of Sponsor Finance, bezeichnete die Beteiligung als das erste Co-Lead-Investment innerhalb der GP-Led Secondaries-Strategie des Hauses. Als Berater der Transaktion fungierten Campbell Lutyens und J.P. Morgan auf der Finanzseite sowie Willkie Farr & Gallagher LLP in rechtlichen Fragen.
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