Der neu aufgelegte „PGIM Investment Grade Private Credit Fund“ der Prudential Trust Company Alternative Investments Collective Trust wurde speziell für den Einsatz in professionell verwalteten Altersvorsorgelösungen entwickelt. Das Vehikel soll in Target Date Funds, Stable Value Funds sowie in White-Label- oder Multimanager-Investmentstrukturen integriert werden. Ziel ist es, DC-Plänen ein diversifiziertes Exposure in Private Credit zu ermöglichen und gleichzeitig die spezifischen operativen, treuhänderischen und Liquiditätsanforderungen des Altersvorsorgesektors zu berücksichtigen.
Fokus auf Investment-Grade und Asset-Based Finance
Der CIT wird von der Prudential Trust Company verwaltet und von PGIMs Multi-Sector-Credit-Team als Sub-Advisor betreut. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf ein breites Spektrum an Investment-Grade Private Placements und Investment-Grade Asset-Based Finance. Das zuständige Multi-Sector-Credit-Team greift dabei auf die globale Kreditplattform von PGIM zurück, die per 31.März 2026 ein Vermögen von 1,2 Billionen US-Dollar verwaltete.
John Vibert, Head of Credit bei PGIM, kommentiert den Vorstoß in den Unterlagen des Hauses: „Dank seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der privaten Kreditvergabe und einer Kreditplattform im Wert von einer Billion Dollar ist PGIM bestens aufgestellt, um innovative Lösungen anzubieten, die speziell auf die operativen und liquiditätsbezogenen Anforderungen des Altersvorsorge-Segments zugeschnitten sind.“
Strategische Erschließung des 12-Billionen-Dollar-Marktes
Der Eintritt in den DC-Kanal gilt in der B2B-Asset-Management-Community als einer der wesentlichen Wachstumstreiber für Private Markets. Während alternative Anlagen in klassischen institutionellen Portfolios seit langem etabliert sind, blieb der Zugang für DC-Pläne historisch stark limitiert. PGIM verwaltet im Bereich Private Credit per Ende März 2026 rund 264 Milliarden US-Dollar und nutzt für die Deal-Origination ein globales Sourcing-Netzwerk mit direktem Zugang zu agented, sponsored und non-sponsored Kanälen.
Laut Sara Shean, Head of Institutional DC bei PGIM, reagiert die Struktur direkt auf die differenzierten Bedürfnisse von DC-Plänen, um attraktive risikoadjustierte Ergebnisse für Anleger zu erzielen. Das neue Vehikel ist exklusiv für berechtigte institutionelle Investoren zugänglich und nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. PGIM, deren verwaltetes Gesamtvermögen sich auf 1,4 Billionen US-Dollar beläuft, plant bereits die Lancierung weiterer Private-Markets-Lösungen, die speziell auf das DC-Segment zugeschnitten sind.
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