Deutliche Überzeichnung und beschleunigter Kapitalabruf
Der neu aufgelegte Monte Rosa Co-Investments VI übertrifft das Volumen des Vorgängerfonds aus dem Jahr 2023, der 900 Millionen USD einwarb, um rund 50%. Die Struktur beinhaltet zudem zwei separate Sidecar-Vehikel mit einem Volumen von jeweils 50 Millionen USD. Wie aus den Angaben des Asset Managers hervorgeht, stammt das Kapital von einer diversifizierten globalen Basis aus institutionellen Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen sowie Family Offices und Privatkunden. Zum Zeitpunkt des Closings sind bereits rund 40% des Kapitals in 14 Transaktionen allokiert.
Fokus auf Nordamerika und Europa
Die Anlagestrategie konzentriert sich primär auf Buyouts, ergänzt durch selektive Allokationen in Wachstums- und Wagniskapital. Über einen dreijährigen Investitionszeitraum strebt das Management ein Portfolio von 25 bis 30 Co-Investments an, schwerpunktmäßig in Nordamerika und Europa sowie selektiv in Asien. Sektoral stehen die Bereiche Technologie, Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter im Vordergrund. Maurizio Arrigo, Global Co-Head of Private Equity bei Pictet Alternative Advisors, kommentiert das Marktumfeld wie folgt: „Im aktuellen Umfeld sind Anleger zunehmend an Direktinvestitionen in Anlagen hoher Qualität interessiert. Unsere langjährigen und engen Beziehungen zu führenden Private-Equity-Sponsoren verschaffen uns Zugang zu einem breiten Spektrum an Deals und ermöglichen es uns, Kapital selektiv und in großem Umfang zu investieren.“ Laut Arrigo verzeichnet die Strategie historisch einen MOIC von 3,1x bei 64 realisierten Co-Investments.
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