Umsatzverdopplung durch internationale Buy-and-Build-Strategie
Seit der Übernahme durch Ardian im Jahr 2021 expandierte die GBA Group aus der DACH-Region nach Europa, Südostasien und in die USA. Neben dem organischen Ausbau von Laborkapazitäten und der Einführung KI-gestützter Services trieb der Investor eine Buy-and-Build-Strategie mit 19 strategischen Add-on-Akquisitionen voran, was zur Umsatzverdopplung beigetragen hat. Das Dienstleistungsangebot wurde zudem auf die Bereiche Medizingeräte und Kosmetika ausgeweitet.
Strukturelle Treiber im TIC-Sektor
Wie Ardian in einer Medienmitteilung darlegt, profitiert der Markt für Testing, Inspection and Certification (TIC) nachhaltig von steigenden regulatorischen Hürden und einer hohen Innovationsdynamik. Gunnar Chrestin, Managing Director Buyout bei Ardian, zog Bilanz: „Wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten fünf Jahren das große Potenzial von GBA heben und unseren Value Creation Plan in vollem Umfang umsetzen konnten. Geholfen haben uns dabei strukturelles Wachstum durch gestiegene regulatorische Anforderungen, eine aktive und gezielte Konsolidierungsstrategie und die Leistung des Management-Teams von GBA, dem wir für seine hervorragende Arbeit und die Partnerschaft in den letzten fünf Jahren danken.“
Edward Little, Head of Buyout UK & Managing Director bei Ardian, ergänzte zur Sektordynamik: „Der TIC-Sektor profitiert weiterhin von einem starken strukturellen Wachstum, das durch immer komplexere Vorschriften, eine hohe Innovationsdynamik in der Produktentwicklung und eine wachsende Nachfrage nach unabhängiger wissenschaftlicher Expertise getrieben wird. Gemeinsam mit dem Management haben wir die Vorreiterrolle von GBA bei dieser Entwicklung gestärkt, indem wir die technischen Kompetenzen des Unternehmens ausgebaut, attraktive neue Endmärkte erschlossen und die geografische Reichweite erweitert haben.“
Für die anstehende internationale Wachstumsphase sieht GBA-CEO Steffen Walter den neuen Eigentümer optimal positioniert: „Gemeinsam mit Ardian haben wir GBA auf ein neues Niveau gehoben, sowohl im Hinblick auf unsere internationale Präsenz als auch durch die Erweiterung unseres Leistungsangebots. Dank der Unterstützung von Ardian konnten wir unsere fokussierte Buy-and-Build-Strategie umsetzen, aber auch nachhaltig und dynamisch organisch wachsen.“
Berater und Transaktionsdetails
Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing steht unter Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Auf Verkäuferseite wurde Ardian von Macquarie und Morgan Stanley (M&A) beraten. Die Financial Due Diligence wurde von EY durchgeführt, während Taxess für Steuern, LEK für Commercial und Milbank für die rechtliche Beratung mandatiert waren.
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