Das Programm umfasst unter anderem einen geschlossenen Fonds mit einem Volumen von 1,7 Milliarden USD, bei dem über 70% des Kapitals von Neukunden stammen. Die Investorenbasis setzt sich aus institutionellen Anlegern aus Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Asien-Pazifik zusammen. Zusammen mit dem kürzlich geschlossenen vierten Direct-Infrastructure-Programm (über 15 Milliarden USD) kommt Partners Group in den aktuellen Infrastruktur-Strategien auf ein eingeworbenes Gesamtkapital von mehr als 20 Milliarden USD.
Hohes Tempo bei der Kapitalallokation
In den vergangenen 12 Monaten hat die Strategie bereits 2 Milliarden USD weltweit allokiert. Das Gesamtprogramm investiert in GP-led Transaktionen, LP-led Portfoliokäufe sowie komplexe Spezialsituationen. Aktuell sind bereits mehr als 25% des Kapitals über 20 Seed-Investments gebunden. Zu den jüngsten Transaktionen zählen die Federführung bei einem Continuation Vehicle für ein globales kommerzielles Luftfahrt-Leasingportfolio mit 69 Assets sowie eine Co-Lead-Beteiligung an einem Continuation Vehicle für eine Leasingplattform für Schienenfahrzeuge im Vereinigten Königreich.
Seit 2006 hat der Asset Manager im Bereich Infrastructure Secondaries mehr als 70 Transaktionen vollzogen und erzielte laut eigenen Angaben seit Auflage eine voll realisierte Nettorendite (nIRR) von 18%.
Dr. Dmitriy Antropov, Head Infrastructure Partnership Investments bei Partners Group, ordnet die Positionierung wie folgt ein: "Wir verfügen über eine der längsten Erfolgsgeschichten auf dem Sekundärmarkt für Infrastrukturinvestitionen. Dank unseres differenzierten, direktorientierten Underwriting-Ansatzes konnten wir über Konjunkturzyklen hinweg sehr attraktive Renditen erzielen. Dieser Ansatz positioniert uns als Lösungsanbieter, da der Sekundärmarkt für Infrastrukturinvestitionen zu einem immer wichtigeren Instrument wird, um sowohl LPs als auch GPs Liquidität bereitzustellen."
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