Vollzug der Transaktion und neue Konzernstruktur
Nach der Ankündigung im Januar 2026 hat EQT am 31. August 2026 den 100%igen Erwerb der Managementgesellschaft von Coller Capital sowie der General-Partner-Einheiten abgeschlossen. Die Basisgegenleistung beträgt 3,2 Mrd. USD auf Cash- und Debt-Free-Basis. Zur Finanzierung wurden rund 80,36 Millionen EQT-Stammaktien ausgegeben (ca. 7% des ausstehenden Aktienkapitals) sowie rund 65Mio. USD in bar gezahlt. Eine erfolgsabhängige Komponente sieht bis März 2029 eine Nachzahlung von bis zu 500Mio. USD vor, wovon Kernmitglieder des Coller-Managements rund 64% der Nettoerlöse in EQT-Aktien reinvestieren.
Coller Capital agiert fortan als Coller EQT und bildet das vierte Geschäftssegment „Secondaries“ neben Private Capital, Infrastructure und Real Estate. EQT übernimmt zudem 10% des Carried Interest am aktuellen Flagship-Fonds Coller International Partners IX sowie den Anspruch auf 35% des Carried Interest aller künftigen geschlossenen Fonds. Jeremy Coller fungiert künftig als Head und CIO von Coller EQT sowie als Mitglied des Executive Committee von EQT.
Skalierung der Global Wealth Solutions und Ausbau der Evergreen-Plattform
Der Zusammenschluss erweitert auch das Angebot der Sparte EQT Global Wealth Solutions (GWS) für Private-Wealth-Kunden und Intermediäre. Wie das Asset-Management-Haus darlegte, umfasst die kombinierte Evergreen-Plattform nun mehr als 10 Mrd. Euro Net Asset Value (NAV) über die Assetklassen Private Equity, Infrastruktur, Immobilien, Private-Equity-Secondaries und Private-Credit-Secondaries hinweg. Das globale GWS-Team wächst auf 110 Mitarbeitende an 15 Standorten.
Neben ergänzenden Vertriebsstrukturen und erhöhter globaler Reichweite investiert EQT verstärkt in Produktentwicklung, Wissensvermittlung und Versicherungslösungen. Im Zuge der Integration übernimmt Roman Eggler die Position als Head of EQT Global Wealth Solutions für die DACH-Region. Philip Heeroma verbleibt in seiner Rolle als Head of EQT Global Wealth Solutions in Frankreich.
Marktumfeld und strategische Ziele
Gesamthaft steigen die Assets under Management von EQT auf 341 Mrd. Euro, wovon 186 Mrd. Euro auf gebühreneinbringende AUM entfallen. Durch die Transaktion ergänzen neun neue Strategien im Bereich Private Equity und Credit Secondaries das Produktportfolio.
Die Transaktion trifft auf eine hohe Aktivität am Zweitmarkt: Im ersten Halbjahr 2026 überstieg das globale Secondaries-Transaktionsvolumen laut Branchendaten 120 Mrd. USD, was einem Plus von fast 20% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. EQT bekräftigte das Ziel, das verwaltete Vermögen (FAUM) von Coller innerhalb von vier Jahren zu verdoppeln.
Per Franzén, CEO und Managing Partner von EQT, kommentierte den Abschluss: „Coller EQT stellt einen natürlichen nächsten Schritt auf dieser Reise dar: eine skalierte Plattform mit leistungsstarken Anlagestrategien und Liquiditätslösungen, die auf institutionelle und private Investoren zugeschnitten ist.“ Jeremy Coller ergänzte: „Secondaries gehören heute zu den attraktivsten Opportunitäten im Private-Capital-Bereich. Mit zunehmender Marktreife erwarte ich persönlich, dass Secondaries langfristig zu Private Equity werden.“
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