Private Debt wird für Retail-Investoren zugänglich
Mit dem Muzinich European Private Credit ELTIF SICAV, S.A. lancieren NAO und Muzinich ein Produkt, das sich vorrangig an europäische Mittelständler richtet. Der Fonds investiert in Senior Secured Loans – also besicherte Unternehmenskredite mit vorrangiger Rückzahlung im Insolvenzfall. Er richtet sich an langfristig orientierte Anleger und kombiniert Private Debt (85 %) mit liquiden High-Yield-Komponenten (15 %).
„Der neue ELTIF von Muzinich ergänzt perfekt unseren Investmentansatz, professionell gemanagte Investmentstrategien breiter zu öffnen – transparent, zugänglich und reguliert“, so Robin Binder, Gründer und CEO von NAO.
Regulierung erleichtert Zugang zu privaten Märkten
Der Fonds erfüllt die Anforderungen der überarbeiteten ELTIF-Verordnung von 2024, die den Zugang zu illiquiden Anlageklassen für Privatanleger vereinfachen soll. Dabei investiert der Fonds in profitable, etablierte Unternehmen aus der EU, dem EWR, Großbritannien und der Schweiz. Die Mindestanlage beträgt 1.000 Euro. Rückgaben sind monatlich möglich – eine Besonderheit für ein Produkt mit langfristigem Kreditportfolio.
Wachstumsmarkt mit institutionellem Know-how
Private Debt gilt als eine der dynamischsten Anlageklassen im alternativen Segment. Laut Scope Fund Analysis entfällt etwa ein Drittel des ELTIF-Marktvolumens in Europa auf Private-Debt-Strategien. Das Gesamtvolumen stieg 2024 um 38 Prozent auf 20,5 Mrd. Euro. Muzinich bringt in diese Partnerschaft über 35 Jahre Erfahrung als globaler Credit-Spezialist mit.
„Mit unserem ELTIF verfolgen wir einen bewährten, disziplinierten Ansatz, der sich über verschiedene Marktzyklen als robust erwiesen hat“, sagte Clemens W. Bertram, Head of Wholesale, Germany & Austria bei Muzinich & Co. „Die NAO-Partnerschaft ermöglicht es uns, diese institutionelle Strategie über eine mobile Plattform deutschen und österreichischen Privatanlegerinnen und Privatanlegern in gewohnter Qualität anzubieten.“
Digitale Plattform als Zugangstor zu alternativen Investments
NAO wurde 2022 gegründet und ist Europas erster Mobile-Broker für Private-Market-Investments. Ziel ist es, private und alternative Anlageformen wie Private Equity, Hedgefonds oder Infrastrukturinvestments einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Zu den Partnern zählen neben Muzinich auch Goldman Sachs AM, Moonfare, FERI und die Baader Bank.
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