Integration von Private und Public Credit
Mit dem Zusammenschluss reagiert BlackRock auf die zunehmende Nachfrage institutioneller Investoren nach differenzierten Kreditstrategien. Vor dem Hintergrund einer Verlagerung der Finanzierung von Banken hin zu Kapitalmärkten soll PFS die Kompetenzen von HPS mit BlackRocks bestehendem Fixed-Income-Geschäft in Höhe von rund 3 Billionen US-Dollar bündeln.
Struktur der neuen Plattform
Private Financing Solutions vereint die Stärken beider Unternehmen in den Bereichen Private Credit, CLOs sowie GP/LP-Lösungen. HPS wird als eigenständige Marke unter dem Namen „HPS, a part of BlackRock“ weitergeführt. Die etablierten Strategien von HPS – darunter der Strategic Investment Partners, Specialty Loan Fund, Core Senior Lending Fund und Corporate Lending Fund – bleiben unverändert bestehen.
„Wir sind begeistert, das Potenzial dieser Plattform zu realisieren“, sagte Laurence D. Fink, Chairman und CEO von BlackRock. „Die Akquisition ermöglicht es uns, öffentliche und private Kreditangebote nahtlos zu kombinieren.“
HPS-CEO Scott Kapknic ergänzte: „Wir sind bereit und hoch motiviert, loszulegen. BlackRock Private Financing Solutions wird die globale Reichweite, disziplinierte Risikosteuerung und Origination-Kapazität liefern, die unsere Kunden benötigen.“ Kapnick wird künftig als Beobachter dem Verwaltungsrat von BlackRock angehören.
Stärkung der Position im Private-Markets-Geschäft
Die Übernahme stärkt BlackRocks GP/LP-Geschäft und erweitert die Möglichkeiten zur Kapitalbereitstellung und Liquiditätsversorgung in privaten Märkten. Die Transaktion steht im Einklang mit dem Branchentrend, dass Asset Manager zunehmend in Rollen treten, die traditionell Banken vorbehalten waren.
Als Berater fungierten Perella Weinberg und Morgan Stanley auf Seiten von BlackRock, rechtlich begleitet von Skadden und Clifford Chance. HPS wurde von J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Deutsche Bank, BNP Paribas und RBC Capital Markets beraten; Fried Frank übernahm die rechtliche Beratung.
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