Evergreen-ELTIF mit Fokus auf Buyouts
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF ist ein Evergreen-Fonds, der monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen ermöglicht. Die Investments bestehen überwiegend aus Co-Investments und GP-geführten Sekundärtransaktionen. Damit baut Schroders Capital auf dem Erfolg des 2019 aufgelegten Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity Fonds auf, der laut Unternehmen ein Volumen von 2,4 Mrd. US-Dollar erreicht hat und seit Auflage eine annualisierte Rendite von 14,3% erzielte1. Der neue ELTIF investiert gemeinsam mit dem bestehenden Global Private Equity Flaggschiff-Fonds.
Zugang für Privatanleger im wachsenden Private-Markets-Segment
Schroders Capital verwaltet aktuell 99,3 Mrd. US-Dollar im Private-Markets-Bereich2. Georg Wunderlin, CEO Schroders Capital, sieht in Deutschland „ein stark steigendes Interesse an Privatmarkt-Investments bei Privatanlegern, die in der Vergangenheit jedoch keine oder nur sehr begrenzte Anlagemöglichkeiten“ hatten. Mit dem neuen ELTIF trage Schroders Capital „zur weiteren Demokratisierung von Private-Markets-Anlagen in Deutschland und Europa“ bei.
Benjamin Alt, Head of Global Private Equity Portfolios, betonte, dass Private-Equity-Investments im Small- und Mid-Market-Segment „im Allgemeinen die Aktienmärkte übertroffen“ hätten und besonders in schwachen Börsenphasen eine deutliche Outperformance zeigten. Viele Unternehmen blieben zudem länger privat, was den Zugang zu einem breiten Anlageuniversum ermögliche.
Auch Alexander Prawitz, Country Head Germany, Austria, CEE & Mediterranean, hob die Fondsstruktur hervor: „Der ELTIF wird direkt in ein bereits seit drei Jahren bestehendes institutionelles Portfolio investieren. Das Fondsvolumen liegt bereits bei 60 Mio. Euro und umfasst mehr als zehn Private-Equity-Investitionen. Eine Aufbauphase entfällt, wodurch von Tag 1 eine höhere Wertentwicklung erzielt werden kann.“
Nachhaltigkeitsklassifizierung und regulatorischer Rahmen
Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert, die Mindestanlage liegt bei 10.000 Euro. Er profitiert von den seit Januar 2024 gültigen ELTIF-2.0-Regeln, die flexiblere Strukturen und vereinfachte Prozesse ermöglichen und Private-Market-Investments einem breiteren Anlegerkreis zugänglich machen.
1 Annualisierte Wertentwicklung der IA-USD-Anteilsklasse seit Auflegung des Fonds im September 2019 bis April 2025.
2 Verwaltetes Vermögen per 31. Dezember 2024 (einschließlich nicht gebührenpflichtiger „Dry Powder"- und „Inhouse Cross"-Bestände)
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