Globales Private-Markets-Portfolio mit direktem Kapitaleinsatz
Ardian, ein führender unabhängiger Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von rund 180 Milliarden US-Dollar, hat den „Ardian Access SICAV-RAIF“ ins Leben gerufen. Der in Luxemburg domizilierte Evergreen-Fonds richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren in entsprechenden Jurisdiktionen und zielt auf den Aufbau eines global diversifizierten Private-Markets-Portfolios.
Das Vehikel bietet Zugang zu Sekundärmarkt-, Primärmarkt- und Co-Investment-Strategien und verfolgt dabei einen Multi-Manager-Ansatz über Regionen, Sektoren und Unternehmensgrößen hinweg. Laut Ardian soll damit eine langfristige Wertsteigerung erzielt und gleichzeitig der J-Curve-Effekt aktiv reduziert werden.
Secondaries- und Co-Investment-Kompetenz mit nachweisbarem Track Record
Ardian verwaltet im Bereich Secondaries und Co-Investments ein Vermögen von rund 110 Milliarden US-Dollar. Allein im Sekundärmarktsegment wurden in den letzten vier Jahren Transaktionen im Umfang von mehr als 40 Milliarden US-Dollar durchgeführt. Das Co-Investment-Team investierte bislang in über 140 Portfoliounternehmen und bringt langjährige Erfahrung in der Portfoliostrukturierung mit.
Der Investitionsansatz „Buy what we know“ basiert auf dem Zugriff auf eine interne Datenbank mit mehr als 650 GPs, 1.600 Fonds und 10.000 Portfoliounternehmen. Dies ermöglicht eine selektive Auswahl qualitativ hochwertiger Investmentopportunitäten.
Private-Wealth-Fokus und effiziente Allokation ab Tag eins
Mit einer Mindestanlagesumme von 100.000 Euro adressiert Ardian gezielt vermögende Privatkunden und deren Vermögensverwalter. Das Kapital wird ab dem ersten Tag vollständig investiert, um Renditepotenziale sofort zu nutzen und die Kapitalbindung durch ungenutzte Barmittel zu vermeiden („Cash Drag“).
Jan Philipp Schmitz, Executive Vice President bei Ardian, betont: „Vermögende Privatkunden sind eine wichtige und schnell wachsende Anlegergruppe, die mehr als die Hälfte der LPs von Ardian ausmacht.“ Mit Ardian Access wolle man skalierbare Lösungen bieten, „mit denen sie an den marktführenden Strategien von Ardian partizipieren können.“
Partnerschaft mit iCapital und wachsendes Private-Wealth-Geschäft
Die technische und operative Infrastruktur des Fonds wird in Zusammenarbeit mit iCapital umgesetzt – einer globalen Fintech-Plattform, die auf digitale Lösungen für alternative Anlagen spezialisiert ist. Ziel ist ein effizienter Zugang zu Private-Markets-Investments über digitale Schnittstellen.
Marie-Victoire Rozé, Deputy Co-Head of Secondaries & Primaries, unterstreicht: „Secondaries eignen sich gut für Anleger aus dem Private Wealth-Bereich, da sie ihnen sowohl eine breite Diversifizierung bieten als auch aufgrund ihrer Laufzeit schnell Renditen und Cashflow generieren können.“ Laut Rozé stammen bereits mehr als 20 % der Kapitalzusagen der jüngsten Ardian-Secondaries-Plattform aus Private-Wealth-Kanälen.
Ardian öffnet institutionellen Dealflow für neue Investorengruppen
Erwan Paugam, Head of Private Wealth Solutions, sieht in der neuen Plattform einen Wendepunkt: „Wir stehen am Beginn einer neuen Ära für Privatmärkte“, so Paugam, „die Access-Plattform ermöglicht privaten Investoren den Zugang zu denselben Transaktionen in den Private Markets, die Ardian seit seiner Gründung vor fast 30 Jahren für institutionelle Investoren durchführt.“
Mit dem SICAV-RAIF erweitert Ardian seine Access-Plattform über Frankreich hinaus. Bereits 2023 wurde mit dem „Ardian Access Solution FCPR“ eine vergleichbare Evergreen-Struktur im französischen Markt etabliert. Künftig soll das Angebot lokale und themenspezifische Strategien für eine breitere Anlegerbasis umfassen.
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