Größtes Einzelfonds-Portfolio im Credit-Secondaries-Markt
Benefit Street Partners (BSP), ein kreditfokussierter alternativer Asset Manager, und Coller Capital, der weltweit größte spezialisierte Secondaries-Investor im Bereich Private Markets2, haben das BSP Debt Fund IV CV erfolgreich geschlossen. Das Vehicle wurde konzipiert, um ein breit diversifiziertes, einkommensgenerierendes Portfolio aus variabel verzinsten, senior secured Loans zu übernehmen. Die Kredite stammen aus BSPs 2016er-Flagship-Fonds und richten sich an mittelständische US-Unternehmen, sowohl sponsor- als auch non-sponsored.
„Diese Transaktion unterstreicht unsere Fähigkeit, starke Ergebnisse für unsere Investoren zu liefern und gleichzeitig Innovationen im Private Credit Secondaries Markt voranzutreiben“, erklärte Blair Faulstich, Head of Private Debt bei BSP. „Diese Continuation-Vehicle-Struktur erlaubt es uns, die Laufzeit unseres vierten Private-Credit-Flagship-Fonds zu verlängern und das Portfolio für anhaltenden Erfolg zu positionieren.“
Coller Capital übernimmt führende Rolle
Ed Goldstein, Partner und Chief Investment Officer von Coller Credit Secondaries bei Coller Capital, betonte: „Wir freuen uns, diese wegweisende Transaktion mit BSP angeführt zu haben. Sie stellt einen weiteren bedeutenden Schritt in der Entwicklung des Credit-Secondaries-Marktes dar und hebt die diversifizierte Marktpräsenz sowie die Stärke des Kernsegments Middle Market hervor. Unsere führende Rolle, kombiniert mit der Qualität des Portfolios und BSPs etablierter Erfolgsbilanz, machte dies zu einer überzeugenden Gelegenheit für unsere Investoren.“
Berater und Finanzierungspartner
Jefferies LLC fungierte als Financial Adviser. Kirkland & Ellis LLP beriet BSP rechtlich, während Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Coller Capital juristisch unterstützte. Die Finanzierung der Transaktion wurde von J.P. Morgan und Wells Fargo bereitgestellt.
1 Jefferies proprietary analysis of global credit secondary transaction data to date.
2 Based on a review by Coller Capital of the websites of Adams Street Partners, AlpInvest Partners, Ardian, Goldman Sachs, HarbourVest Partners, Landmark Partners, Lexington, Partners Group, Pomona Capital and Strategic Partners in January 2025.
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