Langfristige Finanzierung und Wachstumsperspektiven
Kinland AS, eine von PATRIZIA verwaltete Plattform für soziale Infrastruktur in Europa, hat im Rahmen einer überzeichneten Transaktion rund 900 Mio. EUR in Form von festverzinslichen Anleihen, Bankdarlehen und einer CAPEX-Fazilität aufgenommen. Die neue Struktur ersetzt bestehende Finanzierungen und schafft eine skalierbare, langfristige Kapitalbasis.
Die ungenutzte CAPEX-Fazilität in mehreren Währungen wurde von einem Konsortium internationaler Kreditgeber bereitgestellt und soll zukünftige Akquisitionen in den Kernmärkten ermöglichen.
Plattform mit über 370 Objekten europaweit
Kinland besitzt und verwaltet aktuell 372 soziale Infrastrukturimmobilien - insbesondere Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen - die langfristig auf Triple-Net-Basis an private Betreiber vermietet sind. Die Plattform versorgt rund 30.000 Menschen, hauptsächlich in Skandinavien sowie weiteren Märkten in Kontinentaleuropa.
Seit der Übernahme durch ein von PATRIZIA geführtes Konsortium im Jahr 2019 hat Kinland seine Vermögensbasis um über 115% ausgebaut. Die Plattform generiert laut Angaben stabile, inflationsgebundene Cashflows und plant weiteres Wachstum insbesondere in Finnland, Schweden und Norwegen.
Vertrauen institutioneller Kreditgeber
„Die erfolgreiche Refinanzierung auf einer langfristigen, infrastrukturbasierten Plattform ist ein bedeutender Meilenstein in der Optimierung unserer Kapitalstruktur für die langfristige Entwicklung unserer Plattform“, so Teodor Coucheron-Gautier Teigen, CFO von Kinland. Die zugesagten CAPEX-Mittel unterstützten strategische Investitionen und verschafften der Plattform mehr Flexibilität.
Strategische Bedeutung im RE-Infra-Segment
Graham Matthews, CEO von PATRIZIA Infrastructure und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Kinland, betonte den strukturellen Wandel im Bereich Real Assets: „Sie zeigt außerdem die zunehmende Verschmelzung von Immobilien- und Infrastruktur-Investitionen – das sogenannte ‚RE-Infra‘ Segment.“ Die Nachfrage nach Einrichtungen wie Kitas und Pflegeheimen steige weiter, getrieben durch Urbanisierung und demografische Entwicklungen.
Berater der Transaktion
Kinland wurde bei der Refinanzierung von Rothschild & Co (Finanzen), Latham & Watkins LLP (UK-Recht) sowie DLA Piper (nordische Länder, Polen, Niederlande) juristisch begleitet.
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