ELTIFs eröffnen Zugang für Privatanleger
Ab sofort können auch Privatkunden von Berenberg über zwei neue ELTIFs (European Long-Term Investment Funds) in Private-Market-Strategien investieren - ein Segment, das bislang primär institutionellen Anlegern vorbehalten war. Im Fokus stehen Private Equity, Private Credit, Real Assets sowie alternative Investmentstrategien.
„Mit der Erweiterung unserer langjährigen Kooperation mit BlackRock bieten wir unseren Kunden nun die Möglichkeit, in Private Market Assets, beispielsweise Private Equity in der ELTIF-Struktur, zu investieren“, so Susette Mantzel, Head of Private Market Solutions bei Berenberg. Private Markets seien ein zunehmend wichtiger Bestandteil effizienter Vermögensallokation.
Zwei Evergreen-Fonds im Angebot
BlackRock bringt zwei Evergreen-ELTIFs in die Partnerschaft ein. Der BlackRock Private Equity Fund fokussiert sich auf langfristiges Kapitalwachstum über Co-Investments und Sekundärtransaktionen. Rund 80% des Portfolios entfallen auf Private-Equity-Strategien (Buyout, Wachstumskapital), ergänzt um eine Liquiditätsquote von ca. 20%. Die Diversifikation erfolgt über verschiedene Sektoren, Unternehmensgrößen und Regionen hinweg.
Der BlackRock Multi Alternatives Growth Fund investiert neben Private Equity auch in Real Assets, Private Credit sowie innovative Strategien wie Lizenzgebühren. Auch hier liegt die Zielallokation bei 80% Private Markets, ergänzt durch eine firmeneigene liquide Strategie.
Anpassung traditioneller Portfoliostrukturen
Benjamin Fischer, Head of Banks & Independents im Wealth Team bei BlackRock Deutschland, betont die strategische Bedeutung privater Märkte in der Vermögensallokation: „Da sich die globalen Kapitalmärkte stetig weiterentwickeln, führt das klassische 60/40-Portfolio möglicherweise nicht mehr zu einer echten Diversifikation. Das Portfolio der Zukunft dürfte eher wie ein 50/30/20-Portfolio aussehen.“
Mit der neuen Kooperation wollen beide Häuser den Zugang zu institutionellen Strategien erleichtern. Laut Berenberg ist dies ein weiterer Schritt, um alternative Renditequellen für vermögende Privatkunden zu erschließen.
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