Tikehau Capital meldet Rekordaktivität bei Fund Deployment und Realisierungen im dritten Quartal 2025

Wie Tikehau Capital mitteilte, beliefen sich die Assets under Management (AuM) zum 30. September 2025 auf €51,1 Mrd. – ein Anstieg von 9% im Jahresvergleich. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) zwischen 2017 und 2025 lag bei 21%¹.

Rekordvolumen bei Fund Deployment und Realisierungen

Das Unternehmen setzte in den ersten neun Monaten 2025 insgesamt €5,3 Mrd. an Kapital ein, davon €2,5 Mrd. allein im dritten Quartal – der höchste Quartalswert seit dem IPO. Die Aktivität wurde maßgeblich von den Strategien in Private Equity (€1,3 Mrd.) und Credit (€1,0 Mrd.) getragen. Realisierungen beliefen sich auf €3,1 Mrd. per Ende September, doppelt so viel wie im Vergleichszeitraum 2024. Im dritten Quartal wurden €1,6 Mrd. an Exits realisiert, unter anderem durch den Verkauf von Egis für rund €495 Mio.

Private Equity mit Fokus auf Dekarbonisierung und Cybersecurity

Im Bereich Private Equity stach die Investition in Egis über den ersten Continuation Fund des Unternehmens hervor, gestützt durch die zweite Vintage der Dekarbonisierungsstrategie. Auch die Übernahme des Smart-Mobility-Anbieters EYSA in Spanien (€370 Mio.) wurde abgeschlossen. Weitere thematische Schwerpunkte lagen auf regenerativer Landwirtschaft, Aerospace & Defense sowie Cybersecurity.

Credit-Strategien mit starker Pipeline

Im Credit-Segment erreichte die sechste Vintage der Direct Lending-Strategie €3,8 Mrd. AuM². Die zweite Vintage der Credit Secondaries-Strategie überschritt mit über $750 Mio. das Zielvolumen³. Zu den Transaktionen im dritten Quartal gehörten u.a. die Finanzierung von IGS GeboJagema (€125 Mio.) und Velos IoT (£92 Mio.).

Robuste Mittelzuflüsse und wachsende internationale Präsenz

Das Fundraising belief sich per Ende Q3 auf €5,2 Mrd., davon €1,2 Mrd. im dritten Quartal (+9% vs. 9M 2024). Ein signifikanter Meilenstein wurde in Südkorea erreicht: Seit Eröffnung des Büros in Seoul 2017 sammelte Tikehau Capital über €1 Mrd. an Net New Money von 26 lokalen institutionellen Investoren ein.

Solides Investmentportfolio und hohe Eigenbeteiligung

Das firmeneigene Investmentportfolio lag zum 30. September bei €4,5 Mrd., davon waren 71% in eigene Strategien investiert⁴. Dies unterstreicht laut Tikehau Capital die starke Interessensangleichung mit den LPs. Die Eigenmittel des Unternehmens beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf €3,1 Mrd.

Ausblick: Rekord-Fundraising erwartet

Tikehau Capital geht davon aus, für das Gesamtjahr 2025 ein neues Rekordniveau bei den Nettozuflüssen zu erreichen – mindestens €7,2 Mrd. Ein strategischer Ausblick ist im Rahmen der Jahresergebnisse am 19. Februar 2026 geplant.

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_{1 Angaben können aufgrund von Rundungen geringfügige Abweichungen aufweisen
2 Einschließlich Hauptfonds, Side Vehicles und Mandate
3 Exklusive Co-Investment-Vehikel
4 Einschließlich Co-Investments entlang der eigenen Asset-Management-Strategien}