Wachstumskapital für Schweizer Innovation
Wie Flexstone Partners im Rahmen einer Mitteilung an PrivateMarkets360 erklärte, wurde der Fonds gemeinsam mit mehreren Schweizer Finanzinstituten sowie der Gruppe Natixis Investment Managers ins Leben gerufen. SSO II soll gezielt die Entwicklung von Technologieunternehmen mit Schweizer Bezug fördern. Bereits der Vorgängerfonds von 2020 ermöglichte Beteiligungen an Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Life Sciences und Agritech – darunter Nexthink, das 2024 bei einer Bewertung von über CHF 3 Mrd. erfolgreich veräußert wurde.
„Mit Swiss Select Opportunities II bieten wir institutionellen Anlegern weiterhin eine einzigartige Möglichkeit, Zugang zu den attraktivsten Anlagemöglichkeiten im nicht börsenkotierten Schweizer Markt zu erhalten. Unser Ziel ist es, finanzielle Performance mit einem direkten Beitrag zur Finanzierung nationaler Innovation zu verbinden“, sagte Eric Deram, Gründer und Managing Partner bei Flexstone Partners.
Strukturierter Zugang zum Private-Equity-Markt
Der Fonds kombiniert Investments in Fonds und Co-Investments mit einem Fokus auf Late-Stage- und Growth-Investments. Mindestens 70% des Kapitals sollen in Unternehmen mit Sitz oder Aktivitäten in der Schweiz fließen. Rund 50% der Allokation sind als Co-Investments auf „no fee / no carry“-Basis strukturiert. Die Total Expense Ratio (TER) soll unter dem Marktniveau liegen. Über das globale Netzwerk von Flexstone Partners erhalten Anleger zudem Zugang zu internationalen Venture- und Growth-Managern.
„Diese zweite Auflage verdeutlicht das langfristige Engagement unserer institutionellen Partner, Schweizer Innovation aktiv zu unterstützen – mit einem Programm, das Nähe, Selektivität und Wirkung vereint“, so David Arcauz, Managing Partner bei Flexstone Partners.
Pensionskassen als zentrale Investorengruppe
Die Fondsstruktur wurde im Einklang mit den neuen regulatorischen Rahmenbedingungen konzipiert, die es Schweizer Pensionskassen erlauben, bis zu 5% ihres Vermögens in heimische Private-Equity-Vehikel zu investieren. Zu den Erstinvestoren gehören unter anderem die Retraites Populaires, die Pensionskasse des Kantons Waadt, die Interkommunale Pensionskasse sowie die Caisse Cantonale d’Assurance Populaire.
„Die Investition in SSO II ermöglicht es uns, die lokale Wirtschaft aktiv zu unterstützen und gleichzeitig unseren Versicherten Zugang zu attraktiven Wachstumschancen zu bieten“, erklärte Nicolas Schaeppi, Portfoliomanager bei den Retraites Populaires.
„Das Schweizer Innovationsökosystem – insbesondere im Kanton Waadt – hat sich dynamisch entwickelt. Wir freuen uns, diese Initiative fortzuführen und den Erfolg des ersten Fonds zu wiederholen“, ergänzte Luc Oesch vom Centre Patronal.
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