Der weltweit tätige Private-Markets-Spezialist Hamilton Lane hat den erfolgreichen Abschluss des Hamilton Lane Infrastructure Opportunities Fund II („IOF II“) verkündet. Das eingeworbene Kapital setzt sich aus 1,5 Milliarden US-Dollar an direkten Zusagen für den Fonds sowie knapp 400 Millionen US-Dollar aus parallel investierten Vehikeln zusammen. Damit wurde das ursprüngliche Zielvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar deutlich überschritten.
Fokus auf den Mid-Market und Megatrends
Die Strategie des IOF II konzentriert sich auf den globalen Mid-Market für Infrastruktur. Der Fonds setzt dabei auf eine Mischung aus Direkt-Co-Investments und Sekundärmarkt-Transaktionen. Ziel ist es, von globalen strukturellen Trends wie der Digitalisierung, künstlicher Intelligenz sowie der Energiewende und Ressourceneffizienz zu profitieren.
Brent Burnett, Global Head of Infrastructure bei Hamilton Lane, betont die Bedeutung dieser Entwicklungen: „Die Megatrends, die die Weltwirtschaft prägen – darunter Digitalisierung und KI, Energieversorgung, Optimierung von Lieferketten und Ressourceneffizienz – werden grundlegend von Infrastruktur getragen“. Man sei überzeugt, dass diese Trends ein „äußerst chancenreiches Umfeld“ für die Mid-Market-Strategie bieten.
Breite Investorenbasis und erste Investments
Das Kapital stammt von einer vielfältigen Gruppe von Limited Partnern, darunter öffentliche und private Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und Family Offices. Neben bestehenden Investoren des Vorgängerfonds konnten über 30 neue Geldgeber gewonnen werden, insbesondere aus den Regionen Asien, Nordamerika und dem Nahen Osten.
Der Fonds startet mit starkem Momentum. Schon zum Closing sind 40 Prozent des Volumens in 14 Transaktionen investiert. Mit Beteiligungen an Unternehmen wie Cold-Link Logistics, Flexential und Dispatch Energy profitieren Anleger von einer sofortigen Portfoliodiversifikation. Die Strategie setzt dabei auf einen ausgewogenen Mix aus Co-Investments sowie GP- und LP-Secondaries über verschiedene Regionen und Branchen hinweg.
Bedeutung der Anlageklasse
Laut Dominik von Scheven, Managing Director Infrastructure, bleibt die Assetklasse ein zentraler Baustein in Portfolios. „Insbesondere in Europa zählt Infrastruktur derzeit zu den attraktivsten Anlageklassen, wobei zentrale Initiativen wie die Ausgabenpakete in Deutschland der Branche Rückenwind verleihen“, so von Scheven.
Hamilton Lane verwaltet im Bereich Infrastruktur mit Stand vom 30. September 2025 ein Vermögen von mehr als 87 Milliarden US-Dollar. Insgesamt betreut das Unternehmen, das rund 770 Mitarbeiter beschäftigt, Vermögenswerte in Höhe von 1,0 Billionen US-Dollar.
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