Fokus auf Cashflow-Stärke und reduzierten Leverage
Die Strategie investiert global in fundamentale Sektoren wie Industrie, Logistik und Gesundheit. Im Vergleich zu klassischen Buyouts setzt TRS auf konservative Kapitalstrukturen mit niedrigerem Leverage, um das finanzielle Risiko zu reduzieren und die Duration-Flexibilität zu erhöhen. Angestrebt wird eine anfängliche Bruttodividendenrendite von ca. 5-8%.
Divergenz zu traditionellen Buyouts
David Layton, CEO der Partners Group, sieht darin eine Reaktion auf veränderte Kundenbedürfnisse: „Angesichts der fortschreitenden Entwicklung der privaten Märkte suchen Anleger zunehmend nach Strategien, die die Erzielung von Erträgen mit Kapitalzuwachs in Einklang bringen und gleichzeitig das Verlustrisiko begrenzen.“ Laut Todd Miller, Head Total Return Strategy, eröffnet dieser risikoärmere, längerfristige Ansatz Zugang zu resilienten Marktführern mit stabilem freiem Cashflow, die typischerweise nicht von traditionellen Buyout-Strategien adressiert werden.
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