Skalierung durch 19 Add-on-Akquisitionen
Die 1989 gegründete GBA Group beschäftigt derzeit mehr als 3.500 Mitarbeitende an rund 100 Standorten in Europa, Nordamerika und dem Asien-Pazifik-Raum. Das Portfolio umfasst analytische, logistische und fachspezifische Services in den Sektoren Lebensmittel, Umwelt, Pharma, Chemie, Medizinprodukte und Kosmetika.
Wesentlicher Treiber der Wertentwicklung seit der Übernahme durch Ardian im Jahr 2021 war eine gezielte Konsolidierungsstrategie. Im Rahmen der Haltedauer schloss die Unternehmensgruppe insgesamt 19 strategische Add-on-Akquisitionen ab. Parallel dazu expandierte GBA aus der DACH-Region heraus in neue internationale Märkte und erschloss weitere Marktsegmente in der Pharmaindustrie sowie in den Bereichen Medizinprodukte und Kosmetika.
Faktoren für organisches Wachstum
Neben der M&A-Strategie trugen Investitionen in die physische und digitale Infrastruktur zur organischen Umsatzentwicklung bei. Ardian unterstützte Erweiterungen der Laborflächen, Automatisierungsprojekte sowie die Einführung KI-gestützter Dienstleistungen und spezieller Testverfahren. „Wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten fünf Jahren das große Potenzial von GBA heben und unseren Value Creation Plan in vollem Umfang umsetzen konnten“, erklärte Gunnar Chrestin, Managing Director Buyout bei Ardian. Der Sektor für Testing, Inspection and Certification (TIC) profitiere weiterhin von strukturellem Wachstum, getrieben durch komplexe Regulierung und hohe Innovationsdynamik.
Transaktionsdetails und Berater
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Über die finanziellen Details vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Auf Verkäuferseite waren Macquarie und Morgan Stanley (M&A), EY (FDD), Taxess (Tax), LEK (Commercial) sowie Milbank (Legal) als Berater tätig.
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