Struktur der neuen Investmentlösungen
Die Allianz führt zwei spezifische Vehikel ein: Der WVB All Markets Fund verbindet Wellingtons Expertise im Bereich aktiver Public Equities, Vanguards Kapazitäten bei Fixed Income und Indexstrategien sowie Allokationen in die Perpetual Private Markets Platform von Blackstone (Ticker: WVBIX, WVBAX, WVBMX). Der WVB Blackstone All Privates Fund dient wiederum als Single Access Point zu den Privatmarkt-Strategien von Blackstone, darunter Private Equity, Private Infrastructure, Private Real Estate und Private Credit. Wellington agiert als Investment Manager der Fonds.
„Die Auflegung des WVB All Markets und des WVB Blackstone All Privates Fund spiegelt die Stärke unserer strategischen Allianz wider“, erklärte Jean M. Hynes, CEO und Managing Partner bei Wellington Management, gegenüber dem Medium. „Indem wir unsere aktiven Management- und Asset-Allocation-Fähigkeiten mit Vanguards Skalierbarkeit im Bereich Fixed Income und Indexierung sowie Blackstones Marktführerschaft bei Private Markets kombinieren, liefern wir durchdachte Lösungen für die sich verändernden Anlegerbedürfnisse.“
Fokus auf Wealth Management und breiteren Vertrieb
Die Closed-End-Fonds richten sich an High-Net-Worth- und Mass-Affluent-Kunden im Wealth Management. Über die initiale Bereitstellung bei Merrill und der Bank of America Private Bank hinaus strebt das Konsortium eine breite Akzeptanz in der RIA-Community sowie die Erschließung weiterer Vertriebskanäle an.
Greg Davis, President und CIO von Vanguard, betonte den strategischen Schritt: „Durch diese Zusammenarbeit mit Wellington und Blackstone erweitern wir unsere Mission auf integrierte Public- und Private-Market-Lösungen. Der Start dieser Fonds mit der Bank of America Private Bank und Merrill ist ein wichtiger erster Schritt.“
Auch Jon Gray, President und COO von Blackstone, unterstrich den Mehrwert der Kooperation: „Diese neuen Lösungen führen die Performance und Skalierung der Privatmarkt-Plattform von Blackstone mit den außergewöhnlichen Stärken von Wellington und Vanguard zusammen, um Beratern und ihren Kunden einen einfachen und umfassenden Zugang zum langfristigen Vermögensaufbau zu bieten.“
Mark Sutterlin, Head of Alternative Investments bei Merrill und Bank of America Private Bank, ergänzte aus Vertriebssicht: „Unsere Kunden suchen zunehmend nach einem breiteren Zugang zu Private Markets und nach durchdachten Wegen, diese Strategien im Laufe der Zeit umzusetzen. Unsere Skalierung und integrierten Plattformen erweitern den Zugang zu differenzierten Investmentchancen.“
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