Struktur der Transaktion
Im Rahmen der Vereinbarung investieren von Apollo verwaltete Fonds gemeinsam mit KKR, die als signifikanter Minderheitsinvestor agieren, Eigenkapital in eine neu gegründete Gesellschaft. Diese Gesellschaft bündelt das Bayer-Geschäft mit langwirksamen reversiblen Verhütungsmitteln (Long-Acting Reversible Contraceptives, LARC). Wie aus den veröffentlichten Dokumenten weiter hervorgeht, behält Bayer die Mehrheitsbeteiligung an dieser Einheit und übt weiterhin die volle operative Kontrolle aus. Die strategische Ausrichtung des LARC-Geschäfts bleibt von dem Investment unberührt.
Fokus auf High Grade Capital Solutions und den deutschen Markt
Jamshid Ehsani, Partner bei Apollo, betonte die Funktion als Kapitalpartner für den Konzern. Die maßgeschneiderte Struktur sei repräsentativ für Transaktionen mit Large-Cap-Unternehmen, die Apollo über sein "High Grade Capital Solutions"-Geschäft bedient. Zudem bekräftigte Ehsani das langfristige strategische Interesse am deutschen Markt: Apollo plant, im kommenden Jahrzehnt mehr als 100 Milliarden US-Dollar in Deutschland zu investieren, wofür die Partnerschaft mit Bayer beispielhaft stehe.
Als Financial Advisor für Apollo fungierte Centerview Partners. Die rechtliche Beratung übernahmen Latham & Watkins, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison sowie NautaDutilh.
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