Fokus auf Europa und strategische Schlüsselindustrien
Die Erste Asset Management bringt einen neuen Private Equity Fund-of-Funds auf den Markt. Der „Erste Diversified Private Equity II“ soll breit in europäische Zielfonds investieren – mit Fokus auf Sektoren wie Space Tech, (Cyber)-Security und Defence. Die Strategie zielt auf wachstumsstarke Unternehmen sowie sogenannte Hidden Industrial Champions mit europäischem Bezug.
Zentraleuropa als Wachstumstreiber
Die Fondsgesellschaft hebt Zentraleuropa als besonders attraktive Region hervor. Überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, niedrigere Verschuldung und Inflation sowie eine starke Gründerszene gelten als Standortvorteile. Erste Asset Management sieht die Region als Schlüsselraum für Europas industrielle Erneuerung.
Thomas Bobek, Head of Private Markets, kommentiert: „Die Reindustrialisierung von Europa in strategisch wichtigen Schlüsselindustrien wird in den Ländern in Zentraleuropa stattfinden. Wer in die Zukunft von Europa investieren will, sollte deshalb in dieser Region investieren.“
Diversifikation über Manager, Strategien und Zeiträume
Der Fonds richtet sich an institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen, Banken und kirchliche Einrichtungen. Durch den Fund-of-Funds-Ansatz strebt Erste Asset Management ein diversifiziertes Portfolio mit langfristigem Potenzial und kontrolliertem Risiko an. Bobek erklärt dazu: „Durch unsere Investments in der Region sehen wir den Erfolg bei den gut positionierten Unternehmen und Managern.“
Die Gesellschaft betont die Bedeutung gezielter Managerselektion in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld. Ziel sei ein robuster Portfolioaufbau mit Fokus auf nachhaltiger Wertentwicklung über verschiedene Marktzyklen hinweg.
Europa im Renditevergleich mit den USA wettbewerbsfähig
Laut Mitteilung erzielen europäische Fondsmanager langfristig vergleichbare Ergebnisse wie ihre US-Pendants. Bobek meint dazu: „Im 15-Jahres-Vergleich sind wir im Durchschnitt auf Augenhöhe.“ Den Unterschied sieht er „weniger in der Innovationskraft als in der Struktur der Kapitalmärkte“.
Rückblick: Erste Diversified Private Equity I
Der im Jahr 2022 aufgelegte Vorgängerfonds verwaltet rund 100 Millionen Euro und investiert aktuell in 14 Zielfonds. Zu den Beteiligungen zählen unter anderem Isar Aerospace, ein deutsches Start-up für Trägerraketentechnologie, sowie der tschechische Bahntechnikanbieter Borcad.
Die Investmentstrategie basiert auf gezielten Allokationen in europäische Wachstumsunternehmen mit klarer Equity Story.
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