Innovativer Zugang zu Privatmarktrenditen
Goldman Sachs Asset Management hat die Einführung des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF (GSPE) in Europa bekannt gegeben. Der passiv verwaltete ETF strebt an, die Wertentwicklung des MSCI World Private Equity Return Tracker Index vor Gebühren und Aufwendungen weitgehend nachzubilden. Damit bietet das Produkt Investoren einen liquiden Zugang zu Renditen, die denen von Private Equity ähneln, jedoch auf Basis von Aktien des öffentlichen Marktes erzielt werden.
Hilary Lopez, Head of EMEA Third Party Wealth Business bei Goldman Sachs Asset Management, erläutert die Strategie: „Mit der Einführung von GSPE in Europa können wir Anlegern nun ein Engagement in privatmarktähnliche Renditen in einer liquiden und transparenten Struktur anbieten, wobei wir die robuste Expertise von MSCI im Indexaufbau nutzen“.
Methodik und Verwaltung
Der zugrunde liegende Index nutzt den MSCI Private Capital Universe-Datensatz, der per Mitte des Vorjahres ein Fondsvermögen von 7,7 Billionen US-Dollar aus über 9.700 Fonds umfasste. Ziel ist es, die Profile dieser privaten Unternehmen durch die Replikation regionaler, sektoraler und stilbezogener Exposure-Profile mit börsennotierten Aktien abzubilden.
Verwaltet wird der ETF vom Quantitative Investment Strategies-Team von Goldman Sachs, das über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich systematischer liquider Alternativstrategien verfügt. Sebastien Lieblich von MSCI betont, dass der Index darauf ausgelegt sei, „Anlagelösungen zu unterstützen, die im Rahmen der öffentlichen Märkte Renditen erzielen wollen, die denen von Private Equity ähneln“.
Kosten und Listung
Der GSPE ist aktuell an der Deutschen Börse gelistet, wobei weitere Notierungen an internationalen Handelsplätzen geplant sind. Die Gesamtkostenquote (TER) beläuft sich auf 0,50 Prozent.
Ausbau der ETF-Präsenz
Die Auflegung erfolgt vor dem Hintergrund einer ambitionierten Wachstumsstrategie im ETF-Sektor. Goldman Sachs Asset Management verwaltet aktuell weltweit 69 ETF-Strategien. Durch die Ende 2025 angekündigte Übernahme von Innovator Capital Management, einem Spezialisten für Defined-Outcome-ETFs, steigt das Unternehmen zudem in den Kreis der weltweit zehn größten Anbieter aktiver ETFs auf.
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